Sage Recouvrement Créances s’enrichit régulièrement de nouvelles fonctionnalités :

8 Juin 2020

Nouveautés disponibles en version Premium et Gold :
Droits “Administrateur” du premier utilisateur
Optimisations fonctionnelles lors de l’invitation d’un nouvel utilisateur.
Nouveaux Tags améliorant le contenu des relances.
Amélioration de la relance par scénario.

Nouveautés disponibles uniquement en version Gold :
Module d’analyse

Optimisations fonctionnelles lors de l’invitation d’un nouvel utilisateur

Sage Recouvrement Créances propose les optimisations suivantes lors de l’invitation d’un nouvel utilisateur :
– possibilité d’indiquer les droits du nouvel utilisateur (Administrateur, Utilisateur, Consultation)
– possibilité de lui affecter par défaut son portefeuille client : Voir l’ensemble des clients / Associer un ou plusieurs commerciaux
– possibilité d’indiquer si l’utilisateur doit recevoir le cash reporting.
De plus, suite à la création d’un nouveau compte Sage Recouvrement Créances, le premier utilisateur invité sur le compte aura les droits de type “Administrateur”. Concernant les abonnements Premium ou Gold, la fonction “Gestion des droits” sera activée dès la création des comptes.

Nouveaux Tags améliorant le contenu des relances

Afin d’améliorer le contenu des modèles utilisés dans la relance par critères, deux nouveaux tags permettent d’afficher:
– le montant total des échéances en retard (échues) : %total_en_retard%
– le montant total des échéances à venir (non échues) : %total_a_venir%

Amélioration de la relance par scénario

Lors de la relance par scénario, l’expéditeur des mails de relance est l’expéditeur défini par défaut dans les modèles de relance. Il est désormais possible de définir l’utilisateur courant comme expéditeur des mails de relance.
Dans le paramétrage du modèle de relance, un champ supplémentaire “Utilisateur
courant comme expéditeur“ a été ajouté . Si ce champ est activé, l’expéditeur des
relances, à partir de la fonction Agir > Par scénario, sera par défaut l’utilisateur
connecté à Sage Recouvrement Créances.

Droits “Administrateur” du premier utilisateur

Désormais, le premier utilisateur invité lors de la création d’un compte Sage Recouvrement Créances aura automatiquement les droits de type “Administrateur”.

Module d’analyse

Un nouveau module d’analyse a été mis en place.
Ce module permet d’avoir une vision d’ensemble sur les actions de relance réalisées ou à mener sur les indicateurs suivants:
– Clients relancés
– Clients à relancer en retard
– Clients à relancer
– Montants restants dus des clients
– Montants encaissés suite relances
sur différents axes :
– Média de relance
– Niveau de relance
– Utilisateur
– Profils.
Cette fonctionnalité n’est disponible qu’en version Gold

11 Février 2020

- Synchronisation planifiée (version GOLD).
- Personnalisation du pied de page des emails sortants.
- Actions par critères (versions PREMIUM et GOLD).
- Accès à l'aide en ligne et à Sage customer voice.
- Suppression de la mention "envoyé par Sage Recouvrement Créances" dans les emails de relance.
- Calcul du solde avec prise en compte de la date de l'avoir (version GOLD). 

Synchronisation planifiée

Sage Recouvrement Créances propose une synchronisation manuelle des données et à la demande des utilisateurs. Suivant le nombre d’informations à remonter, le temps de synchronisation des données peut-être plus ou moins long .
Cette nouvelle fonctionnalité permet de planifier, la nuit, la synchronisation des données. Il suffit tout simplement de programmer les jours d’exécution du traitement de synchronisation. Le cash reporting envoyé chaque matin sera actualisé des données saisies en comptabilité jusqu’à la veille de la synchronisation des données.

Ces nouvelles fonctions ne sont disponibles qu’en version Gold

Personnalisation du pied de page des emails sortants

En bas de chaque email envoyé à partir de Sage Recouvrement Créances, la mention “Mail envoyé par Sage Recouvrement Créances” était présente.
Celle-ci a été supprimée dans les emails de relance, prévenance et de remerciement.

Agir par critère

La fonction Agir par critère permettait de relancer uniquement les échéances échues. Il n’était donc pas possible de générer des prévenances ou des relances faisant apparaître à la fois des échéances échues et non échues.
La fonction Agir par critère évolue, et propose maintenant de réaliser des actions sur les échéances échues, non échues ou les 2.

Deux filtres ont été ajoutés :

-Dans la partie “Filtrer”, on retrouve le filtre “Clients avec échéances“ qui permettra de filtrer sur les clients avec “au moins une échéance en retard” (filtre par défaut), avec “au moins une échéance à venir” ou “Aucune sélection” (affichage de la liste entière des clients).

-Dans la partie “Relancer”, un 2nd filtre “Échéances” est présent. Ici, on indique si l’on souhaite réaliser l’action sur les échéances “En retard uniquement” (filtre par défaut), “A venir uniquement” ou “En retard et à venir”. Il sera possible, dans un deuxième temps de sélectionner soit un modèle de type prévenance, soit de type relance.

Une colonne “A venir” a été ajoutée dans le tableau Agir par critère.

La fonction Agir par critère enrichie de ce nouveau fonctionnel permet ainsi :

- d’envoyer les prévenances aux clients qui ont des échéances non échues
- d’envoyer une relance récapitulant les échéances en retard et les échéances à venir sur la même relance

En complément, la barre “Filtrer” s’est enrichie de 2 filtres supplémentaires sur les champs libre clients permettant d’affiner la sélection des clients souhaités .

Ces nouvelles fonctions ne sont disponibles qu’en version Premium et Gold

Accès direct aide en ligne et Customer voice

L’accès à l’aide en ligne est accessible depuis Sage Recouvrement Créances > Aide et support > “Je recherche – Aide en ligne”. Une question sur Sage Recouvrement Créances? L’utilisateur trouvera ses réponses parmi les documentations mises à disposition ou dans les fiches “Questions les plus fréquentes”

Prise en compte de la date d’échéance des Avoirs dans les relances

Lorsqu’on réalise une relance client à partir de la fonction Agir par scénario, Sage Recouvrement Créances ne prend pas en compte la date d’échéance des avoirs ou autre échéance au crédit. Résultat, sur la relance, nous retrouvons les factures selon la date d’échéance et la totalité des échéances au crédit.
Désormais, il est possible dans les relances d’exclure également les échéances au crédit selon leur date d’échéance.
A partir du menu Configurer > Options avancées, l’administrateur du compte pourra ainsi choisir s’il souhaite ou non inclure les avoirs non échus de ses relances.

Ces nouvelles fonctions ne sont disponibles qu’en version GOLD.